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Es ist der schönste Tag im Leben von Constanzia „Connie“ Corleone und Carlo Rizzi. Im Garten der Familie Corleone feiern sie ihre Hochzeit mit vielen Familienangehörigen, Freunden und Bekannten. Während alle ausgelassen lachen, singen und tanzen, empfängt ihr Vater in seinem Büro mehrere Freunde, die ihn um verschiedene Gefallen bitten. Don Vito Corleone ist einer der mächtigsten Mafiabosse in New York City und Pate einer der fünf „Familien“. Erpressung oder Rache stehen auf der Tagesordnung und auch vor Brutalitäten schreckt Don Vito Corleone nicht zurück. Durch eine dieser Grausamkeiten verschafft sein Ziehsohn und Anwalt Tom Hagen, Don Corleones Patensohn Johnny Fontane eine Hauptrolle in dem neuen Film des Produzenten Woltz. Dafür legt er den abgetrennten Kopf von Woltz‘ Lieblingspferd unter dessen Bettdecke.
Don Vito Corleone geht es jedoch nicht darum, Geld für seine Aufträge zu bekommen, vielmehr möchte er, dass seine Freunde in seiner Schuld stehen, damit er sie irgendwann ebenfalls um eine Gefälligkeit bitten kann.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Drogenhandel immer mehr zu einem attraktiven Geschäft in der Mafiawelt. Auch der „Familie“ Corleone, welche gute Kontakte zu Politik und Wirtschaft pflegt, wird der Vorschlag zum gemeinsamen Heroinhandel durch den rücksichtslosen Virgil Sollozzo gemacht. Doch das schmutzige Geschäft ist Don Corleone nicht ganz geheuer und er lehnt ab. Auf offener Straße wird er deshalb von Sollozzos Killern niedergeschossen. Während Don Vito Corleone schwer verletzt überlebt, wird einer seiner wichtigsten Helfer, Luca Brasi, ermordet.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Drogenhandel immer mehr zu einem attraktiven Geschäft in der Mafiawelt. Auch der „Familie“ Corleone, welche gute Kontakte zu Politik und Wirtschaft pflegt, wird der Vorschlag zum gemeinsamen Heroinhandel durch den rücksichtslosen Virgil Sollozzo gemacht. Doch das schmutzige Geschäft ist Don Corleone nicht ganz geheuer und er lehnt ab. Auf offener Straße wird er deshalb von Sollozzos Killern niedergeschossen. Während Don Vito Corleone schwer verletzt überlebt, wird einer seiner wichtigsten Helfer, Luca Brasi, ermordet.
Nur sehr langsam erholt sich Vito Corleone von diesem Anschlag. In der Zwischenzeit hat sein ältester Sohn Santino „Sonny“ Corleone bereits mit der Rache gegen die Tattaglia „Familie“, denen auch Virgil Sollozzo angehört, begonnen. Auch Corleones jüngster Sohn, Michael, wird mit in die Handlungen der „Familie“ einbezogen. Der Weltkriegsveteran wollte sich eigentlich den kriminellen Tätigkeiten entziehen. Doch als er ein weiteres geplantes Attentat auf seinen Vater verhindert, denkt er um. Er erschießt Sollozzo und den korrupten Polizeichef McCluskey und flieht daraufhin nach Sizilien.
In der Stadt Corleone angekommen, lernt er die junge Apollonia kennen und heiratet diese, obwohl in New York Michaels Freundin Kay auf seine Rückkehr wartet. Auch Vito Corleones Zustand hat sich verbessert und er ist vollständig genesen. Dennoch fällt es ihm zunehmend schwerer, seine Macht gegen die anderen „Familien“ zu behaupten. Um Frieden zu schließen, sucht er das Gespräch mit deren Oberhäuptern. Diese sind jedoch nicht bereit einzuwilligen. Sonny Corleone wird in einen Hinterhalt gelockt und brutal erschossen. Auch auf Michael war ein Anschlag geplant. Doch die Autobombe tötete nicht ihn sondern Apollonia. Nachdem Don Corleone mit dem angeblichen Drahtzieher Don Tattaglia Frieden geschlossen hat, wird ihm jedoch klar, dass Don Barzini von Anfang an sein Feind war. Michael erkennt, dass er wieder zurück nach New York muss und übernimmt dort die Geschäfte der Corleone „Familie“.
Don Corleone lehrt seinem Sohn alles wichtige, was er als neuer Pate wissen muss. „Wer auch zu dir kommt und dir sagt, dass Barzini dich treffen will, der ist der Verräter. Egal wer es ist“. Kurze Zeit später verstirbt Don Vito Corleone an einem Herzinfarkt. Tessio sucht das Gespräch mit Michael nach dessen Beerdigung und teilt ihm mit, dass Don Barzini mit ihm sprechen möchte. Während der Taufe von Connies und Carlos Kind schlagen die letzten Minuten für Michaels Feinde. Zur gleichen Zeit lässt er Don Barzini und sämtliche weitere Köpfe der vier Mafia-Familien ermorden. Auch korrupte „Familienmitglieder“, wie Carlo und Tessio, bekommen keine Gnade zu spüren.
Aufgebracht stürmt Connie in das Büro von Michael und stellt ihn zur Rede, warum er ihren Mann hatte umbringen lassen. Auch Kay erwartet von ihm eine Antwort. Nachdem er ihre Frage, ob Michael Carlo umgebracht habe, mit „Nein“ beantwortet, ist sie zunächst erleichtert. Doch wenige Augenblicke später wird ihr Mann, Michael Corleone, der nie etwas mit dem Geschäft seiner Familie zu tun haben wollte, vor ihren Augen als der neue Pate begrüßt.